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中国与美欧战略性(关键)矿产资源形势分析!

发布时间: 2021-01-22-14-48-27

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        近几年,美国、欧洲、日本等一些国家和地区重提战略矿产、关键矿产,并体现在相关战略、规划或政策中,表明新时代下矿产资源保障仍然是各国要着力解决的一个重大问题。随着全球地缘政治格局新变化及全球高科技产业快速发展,有些矿产资源由于其应用领域、在国民经济中所处地位或供需形势新变化等原因,其战略性、关键性地位日益凸显,需要管理部门制定特殊的政策或措施保障供应。美国和欧盟是全球矿产资源的传统消费大国(地区),在全球矿产资源供需格局中一直占有重要地位,但是21世纪以来随着中国矿产资源消费的迅速增长,全球矿产资源的消费、生产和贸易格局在不断地调整,开展矿产资源形势对比分析,掌握主要国家(地区)矿产资源供需在全球格局中的地位,对健全资源供应链和系统谋划资源供应等具有重要的借鉴意义。

  一、对比的矿种范围

  随着全球一体化进程的加快和高科技产业的快速发展,抢占经济制高点和科技制高点已成为各国的竞争目标,战略性矿产的内涵已经从满足战时的物质需求逐步向满足经济发展和高科技产业发展需求转变。正因如此,实际生产生活中,有些种类的矿产资源由于其应用领域、在国民经济中所处地位或供需形势新变化等原因,需要管理部门制定特殊的政策或措施以保障供应安全。对于这些需要“特别关注”的矿产,中国常称之为战略性矿产,美国和欧盟常称之为关键矿产。

  各国根据本国的矿产资源禀赋,以及所处的政治经济环境、全球地缘格局变化、社会经济发展需要等方面的因素,确定需要“特别关注”的矿产目录清单。中国于2016年11月,经国务院批复发布了《全国矿产资源规划(2016—2020年)》,首次将石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀、铁矿、铬铁矿、铜矿、铝土矿、金矿、镍矿、钨矿、锡矿、钼矿、锑矿、钴矿、锂矿、稀土、锆矿、磷矿、钾盐、晶质石墨、萤石等24种矿产列入战略性矿产目录清单。美国自21世纪以来,为支撑能源产业、信息技术产业、高端装备制造业等战略性新兴产业的稳定发展,更加关注关键矿产工作,先后于2008年、2010年、2018年发布了关键矿产目录清单;其中,2018年2月,美国内政部根据行政命令中的定义,列出了对外依存度高,且对美国经济发展和国家安全至关重要的35种关键矿产目录清单,具体是:铝(矾土)、锑、砷、重晶石、铍、铋、铯、铬、钴、萤石、镓、锗、石墨(天然)、铪、氦、铟、锂、镁、锰、铌、铂族金属、钾盐、稀土元素族、铼、铷、钪、锶、钽、碲、锡、钛、钨、铀、钒和锆。欧盟已经发布了3版关键矿产目录清单,其中最新的2017年版本中关键矿产目录清单包括27种矿产,具体是:锑、重晶石、铍、铋、硼、钴、焦煤、萤石、镓、锗、铪、氦、铟、镁、天然石墨、天然橡胶、铌、钾盐、磷、钪、结晶硅、钽、钨、钒、铂族金属、重稀土、轻稀土。

  从上述矿产目录清单看,钴矿、钾盐、石墨、锑矿、钨矿、稀土、萤石等7种矿产,是中国、美国和欧盟共同需要“特别关注”的对象。除这7种共同关注的矿产外,中国和美国在锆矿、铬铁矿、锂矿、铝土矿、锡矿、铀等6种需要“特别关注”的矿产上具有一致性;中国和欧盟在磷矿、煤炭(焦煤)等2种需要“特别关注”的矿产上具有一致性;美国和欧盟在铋、铂族金属、钒、铪、氦、镓、钪、镁、铌、钽、铍、铟、锗、重晶石等14种需要“特别关注”的矿产上具有一致性(图1)。

  

  图1 中国、美国、欧盟“特别关注”矿产重合关系示意图

  目前,中国、美国和欧盟列出的需要“特别关注”的矿产共49种(重稀土、轻稀土合并为稀土,钪归入稀土元素)。除铀、铪、铷、氦、稀土、煤层气、页岩气等矿产数据无法获取或数据残缺,以及天然橡胶属于农产品、多晶硅属于工业中下游产品外,本次对比分析的对象包括39种矿产,具体是:石油、天然气、煤炭、铁、锰、铬、钒、钛、铜、铝、钨、锡、锑、钼、镍、金、钴、锂、锆、铟、铋、锗、镁、铌、钽、镓、铍、铂族金属、铼、铯、锶、钾盐、重晶石、磷、石墨、萤石、碲、砷、硼。

  二、主要结论

  基于美国地质调查局、BP、世界金属统计以及相关网络平台或资讯机构等方面报道的2018年数据,通过对上述39种矿产中国、美国和欧盟的资源禀赋、生产、消费及进出口情况的对比分析,得出以下结论。

  (一)石墨、萤石、重晶石、锑、钒、钼、锗、镓、铯、铋、碲、砷等12种矿产,中国具有优势或者在全球市场上有较大的影响力,美国或欧盟对中国的依赖性较强

  1.石墨

  中国资源量占全球总量的24.3%,欧盟仅挪威有少量资源报道(占全球的0.2%),美国未见报道数据,推测资源较少。中国石墨产量占全球总产量的67.7%,其中50%以上用于出口;美国石墨几乎100%依靠进口,其中约1/4的进口来自中国;欧盟石墨3/4以上依靠进口,其中约2/3的进口来自中国。

  2.萤石

  中国资源量占全球总量的13.5%,美国占全球的1.3%,欧盟主要国家中英国资源量为400万吨,其他国家暂无公开报道数据,推测资源量占全球比重较低。中国萤石产量占全球总产量的60.3%,其中出口约40万吨,占全球的40%~50%;美国萤石对外依存度为97.6%,进口主要来自墨西哥(占美国进口总量的70%,从中国进口量约占6%);欧盟虽然萤石消费量占全球不足5%,但是德国、荷兰等国家对中国依赖较强,尤其是荷兰,其萤石几乎全部从中国进口。

  3.重晶石

  中国资源量占全球总量的11.3%,美国占全球的5.4%,欧盟主要国家暂无报道数据,推测资源量占全球比重较低。中国重晶石产量占全球总产量的33.7%,其中50%以上用于出口;美国是全球重晶石进口最多的国家,其中63%从中国进口;欧盟中英国、德国、荷兰、挪威为主要进口国,年进口量约100万吨,主要来自中国。

  4.锑

  中国资源量占全球总量的32.0%,美国占全球的4.0%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国矿山锑(金属)产量占全球总产量的约70%,是全球氧化锑和锑金属出口大国;美国锑矿山已多年几乎处于停产状态,基本全部依靠进口,其中40%以上的锑金属、65%以上的氧化锑进口来自中国;欧盟矿山锑产量极小,主要从中国进口。

  5.钒

  中国资源量占全球总量的48.0%,美国占全球的0.2%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国矿山钒(金属)产量占全球总产量的55%,主要出口五氧化二钒和钒铁;美国钒资源对外依存度约50%,包括从中国进口五氧化二钒、钒铁等产品;欧盟钒供给有余,但对中国钒铁有一定的依赖。

  6.

  中国资源量占全球总量的约48.8%,美国占全球的15.9%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国矿山钼产量占全球总产量的36.4%,钼产品主要出口欧洲及韩国,同时向美国出口部分钼的氧化物、氢氧化物及钼酸铵;美国钼产量占全球的15.4%,也是钼出口大国,其中向中国出口部分钼矿砂和钼酸铵;欧盟钼产量占全球比重甚微,而德国、英国、法国都是钼资源消耗大户,对外依存度几乎100%,其中荷兰是中国最大的钼产品出口国。

  7.锗

  中国资源量占全球总量的41.0%,美国占全球的45.0%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国原生锗产量占全球总产量的70.0%,约有20%的锗需要出口;美国产量占全球的3.3%,年进口金属锗8吨,其中58%的进口量来自中国;欧盟锗产量较少,国防用锗几乎100%依赖进口,且主要来源于中国和日本。

  8.镓

  美国、欧盟资源量占全球总量的比重均较低,中国在美国地质调查局公布的数据中虽然不是镓资源大国,但是在铝土矿中赋存大量的镓。中国原生镓产量占全球总产量的95.3%,其中53%供出口;美国镓消费量位居全球第三,其中30%以上的进口来自中国;欧盟镓产量极少,主要依靠从中国进口满足消费需求。

  9.铯

  中国、美国、欧盟铯资源均较少,在全球都处于劣势地位。中国铯资源虽然较少,但是通过并购中矿资源集团股份有限公司,已成为全球第一大铯产品生产供应商,在生产供应上处于主导地位;美国、日本和德国是铯主要消费国,其中美国的铯几乎100%依赖进口,并将铯盐购买意愿转向中国;德国是铯产品主要消费国,德国金属公司曾是全球铯主要生产商之一,但是通过相关并购,目前铯消费几乎100%依赖进口,也主要从中国公司购买。

  10.铋

  中国资源量占全球总量的64.9%,美国、欧盟资源非常有限。中国铋产量占全球总产量的约80%,形成了一家独大的供应格局,是全球铋出口大国;美国铋消费量占全球的13.9%,几乎全部依靠进口,近几年年净进口量基本维持在2000吨左右,主要从中国进口;欧盟铋短缺严重,而消费量占全球的36.7%,其中仅德国年净进口量就达到2000吨,也主要从中国进口。

  11.碲

  中国资源量占全球总量的21.3%,美国占全球的11.3%,欧盟中瑞典占全球的2.2%。中国碲产量占全球总产量的56.4%,是碲的主要出口国,年出口量约100吨,其中约50%出口到美国,约占美国进口量的30.0%;欧盟碲对外依存度在40%左右,进口主要来源于中国。

  12.砷

  全球砷资源量暂无统计数据,估计是全球产量的20倍。中国砷查明资源储量为373.3万吨,推测居全球首位。中国砷产量2.4万吨,占全球总产量的69%,净出口2258吨,是全球第一砷出口大国;美国从1985年就不再生产砷,几乎100%依赖进口,其中90%以上的进口来自中国;欧盟砷产量极小,90%以上的进口量也来自中国。

  

  图2 中国、美国、欧盟石墨和萤石等矿产资源状况对比图

  

  图3 中国、美国、欧盟石墨和萤石等矿产资源供需状况对比图

(二)钨、铟、镁、钛、铼、磷等6种矿产,中国虽然具有优势或者在全球市场上有较大的影响力,但是美国或欧盟对中国的依赖性较弱

  1.钨

  中国资源量占全球总量的57.5%,美国占全球的3.0%,欧盟占全球的3.3%。中国钨矿产量占全球总产量的80%以上,是全球钨产品出口大国;美国所需的钨初级产品几乎全部依赖进口,其中钨精矿基本不从中国进口,但是有30%左右的钨盐产品需要从中国进口;欧盟在产钨矿山不多,产量合计占全球的4.1%,而消费占全球18%,其中90%以上依赖进口,但自中国进口不足15%。

  2.铟

  中国资源量占全球总量的72.7%,美国占全球的2.5%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国精铟产量占全球总产量的28.4%,其中约70%供出口,出口地主要是日本和韩国;美国不生产精铟,全部依赖进口,中国是最大的进口来源国,占总进口量的27%;欧盟是铟消费的重要地区,产量难以满足消费需求,但主要消费铟成品而不是铟原料。

  3.镁

  中国菱镁矿资源量占全球总量的11.7%,美国占全球不足0.5%,欧盟占全球不足6%。中国镁(金属)产量占全球总产量的84.7%,其中约50%供出口,是全球最大的镁产品出口国;美国镁70%依靠进口,进口主要来源于以色列、加拿大、英国、墨西哥等国家;欧盟镁产量占全球比重较小,对中国镁有一定的依赖。

  4.钛

  中国资源量占全球总量的26.1%,美国占全球的0.2%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国钛铁矿(二氧化钛)产量居全球第一位,其中80%以上供出口,是全球钛白粉出口大国;美国钛铁矿自给有余,并有钛矿砂、钛的氧化物等产品向中国出口;欧盟既大量进口中国钛白粉,也大量出口钛的氧化物到中国。

  5.铼

  中国资源量占全球总量的1.5%,美国占全球的15.6%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国铼产量占全球总产量的3.3%,但是消费量较少,表现为净出口;美国铼产量占全球的16.9%,消费量占全球的73.5%,铼供应短缺,是全球最大的铼进口国,其中85%的进口来自智利;欧盟铼供应自给有余。

  6.磷

  中国资源量占全球总量的4.6%,美国占全球的1.4%,欧盟的芬兰占全球的1.4%。中国磷矿石(折含P2O530%)产量占全球总产量的42.6%,除满足国内需求外还有部分可供出口;美国磷矿石产量占全球的11.9%,对外依存度已降为5%,主要从秘鲁、摩洛哥进口;欧盟仅芬兰生产小部分磷矿,80%以上需要进口,也主要从摩洛哥等国家进口。

  

  图4 中国、美国、欧盟钨和铟等矿产资源状况对比图

  

  图5 中国、美国、欧盟钨和铟等矿产资源供需状况对比图

  (三)石油、铁矿、锰矿、铬铁矿、铜、钴、锂、铌、钽、铂族金属、钾盐等11种矿产,中国、美国或欧盟都短缺,但是中国短缺量更大,且部分产品进口在空间上存在竞争

  1.石油

  中国资源量占全球总量的1.4%,美国占全球的3.0%,欧盟占全球的0.3%。中国产量占全球总产量的4.2%,对外依存度超过70%,主要从俄罗斯、沙特阿拉伯及安哥拉等国家进口;美国产量占全球的15.5%,是全球石油出口大国,主要出口至加拿大、韩国等国家;欧盟产量占全球的1.6%,欧洲是全球主要石油进口区,进口量占全球的22.9%。

  2.铁矿

  中国资源量占全球总量的11.8%,美国占全球的1.7%,欧盟占全球的0.8%。中国产量占全球总产量的13.6%,对外依存度超过85%,主要从澳大利亚、巴西、南非等国家进口;美国产量占全球的2.0%,对外依存度约为30%,主要从加拿大、巴西、瑞典等国家进口;欧盟的瑞典铁矿产量占全球的1.1%,对外依存度约为10%,主要从欧盟28国内部、北美自贸区等国家(地区)进口。

  3.锰矿

  中国资源量占全球总量的7.1%,美国、欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国产量占全球总产量的39.2%,对外依存度超过80%,进口主要来源于南非、澳大利亚、加蓬和巴西等国家;美国自1970年停止锰矿生产,几乎全部依赖进口,进口主要来源于加蓬、南非、澳大利亚、墨西哥等国家;欧盟锰矿对外依存度超过90%,但进口量较中国小。

  4.铬铁矿

  中国、美国和欧盟的铬铁矿资源在全球均处于劣势地位。中国产量占全球总产量不足0.5%,对外依存度达99.0%,主要从南非、土耳其、津巴布韦等国家进口;美国铬铁矿对外依存度超过70%,主要从南非等国家进口;欧盟铬铁矿对外依存度不低于80%,主要从南非等国家进口。

  5.铜

  中国资源量占全球总量的3.1%,美国占全球的5.4%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国铜精矿(金属)产量占全球总产量的7.3%,对外依存度超过70%,其中从美国进口量占1.5%,从欧盟基本不进口铜精矿;美国铜精矿产量占全球的5.8%,铜精矿净出口;欧盟铜精矿产量占全球的4.4%,对外依存度超过50%。

  6.钴

  中国资源量占全球总量的1.2%,美国占全球的0.6%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国钴矿产量占全球总产量的2.2%,对外依存度超过90%,主要从刚果(金)进口;美国产量不足全球的0.4%,对外依存度约60%,需要从中国进口精炼钴,但近年从挪威、日本进口比重上升,从中国进口比重下降;欧盟钴原料对外依存度几乎达100%。

  7.锂

  中国资源量占全球总量的7.3%,美国占全球的约11.0%,欧盟占全球的3.4%。中国锂产量占全球总产量的9.4%,对外依存度超过75%,主要从澳大利亚、智利等国家进口,其中氢氧化锂8%的进口量来自美国;美国锂对外依存度为80%,进口主要来自阿根廷、智利等国家,从中国进口量约占3%;欧盟各国中仅葡萄牙有锂产量报告,占全球的0.94%,对外依存度约80%,其中从中国进口量约占4%。

  8.铌

  中国资源禀赋差,开采成本高;美国资源量占全球总量的2.0%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国铌精矿产量不足50吨,95%的矿产原料供应依靠进口,此外还进口铌铁3.5万吨,其中90%以上来源于巴西和加拿大;美国自1959年起不生产矿山铌,几乎全部依靠进口,进口主要来源于巴西、卢旺达、澳大利亚等国家;欧盟无矿山铌产量报道数据或者产量极小,但德国作为欧洲最大的铌消费国,几乎全部依靠进口。

  9.钽

  中国和美国资源禀赋都较差,开采不经济,欧盟主要国家资源数量少。中国钽精矿产量占全球总产量的7%,供应短缺,进口主要来自尼日利亚、巴西、卢旺达等国家;美国自1959年起不生产矿山钽,原料全部依赖进口,进口主要来自巴西、卢旺达、澳大利亚等国家,此外约40%的钽金属和钽粉从中国进口;欧盟钽资源对外依赖较突出。

  10.铂族金属

  中国资源量占全球总量的0.02%,美国占全球的1.3%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国铂族金属产量占全球总产量的1.07%,供应短缺;美国铂族金属资源紧缺,消费以进口为主;欧盟产量不足2吨,但需求非常大,净进口规模超过千吨,尤其是斯洛伐克,进口量占整个欧盟总需求的75%以上。

  11.钾盐

  中国资源量占全球总量的6.0%,美国占全球的3.8%,欧盟占全球的6.2%。中国产量占全球总产量的13.1%,供应短缺,进口主要来自加拿大、白俄罗斯、俄罗斯等国家;美国产量占全球的1.2%,进口主要来自加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等国家;欧盟产量占全球的8.7%,主要从北美和欧洲地区内部进口。

  

  图6 中国、美国、欧盟石油和铁矿等矿产资源状况对比图

  

  图7 中国、美国、欧盟石油和铁矿等矿产资源供需状况对比图

  (四)天然气、铝、锡、镍、锶、硼等6种矿产,中国短缺,但是美国、欧盟不予重点关注,或者关注的产品结构、进口产品来源的区域与中国相关性较弱

  1.天然气

  中国资源量占全球总量的3.1%,美国占全球的6.0%,欧盟占全球的2.0%。中国对外依存度42.5%,主要从土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、澳大利亚、卡塔尔等国家进口;美国天然气自给有余,主要出口墨西哥、韩国、日本等国家和欧盟地区;欧盟气田老化导致产量下降,对外依存度56.2%,主要从俄罗斯、美国、卡塔尔等国家进口。

  2.铝

  中国资源量占全球总量的3.3%,美国和欧盟资源稀缺。中国铝土矿供应短缺,进口量持续增加,主要从几内亚、澳大利亚等国家进口;美国铝产业断崖式衰退,主要靠进口消费,进口主要来源于加拿大、中国、俄罗斯等国家,其中从中国进口量占10%以上;欧盟铝消费和铝产品进口较少。

  3.锡

  中国资源量占全球总量的23.4%,美国资源极少,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国锡精矿有所短缺,主要从缅甸、澳大利亚、俄罗斯、老挝和巴西等国家进口,但是出口部分未锻轧锡等产品,其中出口美国的产品占比很小;美国以进口精炼锡为主,主要来源于巴西、秘鲁、印度尼西亚、马来西亚和中国,其中从印度尼西亚进口量最大,从中国进口量占比不足5%;欧盟也主要进口精炼锡,主要进口国为荷兰、德国、法国、西班牙、英国、意大利和奥地利等国家。

  4.镍

  中国资源量占全球总量的3.1%,美国占全球的0.1%,欧盟暂无报道数据,推测资源比较匮乏。中国镍矿原料短缺,进口主要来源为菲律宾、印度尼西亚和新喀里多尼亚等国家(地区);美国主要进口镍冶炼加工产品;欧盟主要进口镍金属,占全球的32.0%。

  5.锶

  中国资源量占全球总量的24.1%,美国占全球的2.2%,欧盟占全球总量超过30%。中国锶消费量的1/3依靠进口,主要从伊朗进口天青石来满足国内需求;美国消费全部依靠进口,其中进口的天青石全部来自墨西哥,进口的锶化合物主要来自墨西哥、德国,从中国进口量约占6%;西班牙生产的锶可以满足欧盟需求,供需具有相对独立性。

  6.硼

  中国资源量占全球总量的2.9%,美国占全球的3.6%,欧盟主要国家资源较少。中国硼矿产量占全球总产量的2.0%,已成为全球硼矿产品重要进口国;美国是全球硼矿生产大国,自给有余,有部分硼产品出口中国;欧盟对硼产品消费规模较小,主要依靠进口,但进口规模有限。

  

  图8 中国、美国、欧盟天然气和铝等矿产资源状况对比图

  

  图9 中国、美国、欧盟天然气和铝等矿产资源供需状况对比图

  (五)焦煤、金、铍、锆等4种矿产,美国或欧盟有优势,但是中国供应短缺

  1.煤

  中国资源量占全球总量的13.2%,美国占全球的23.7%,欧盟占全球的7.2%。中国动力煤略有短缺,主要紧缺的是优质炼焦煤,从进口来源看,中国原先主要从澳大利亚进口,近几年随着蒙古进口量增加,自澳大利亚进口焦煤所占的比重有所回落;美国净出口煤炭,尤其是焦煤,已成为全球第二大炼焦煤出口国;欧盟净进口煤炭。

  2.金

  中国资源量占全球总量的3.7%,美国占全球的5.6%,欧盟占全球比重较低。中国是全球最大的黄金进口国,进口来源主要为瑞士、澳大利亚、英国、美国和新加坡;美国既是重要的黄金出口国,也是重要的黄金进口国,其中出口主要流向印度、中国、英国和瑞士等,进口主要来源于加拿大、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国家;英国退出欧盟前,欧盟的伦敦黄金市场是全球最大的黄金交易中心,黄金主要供应国是南非,主要流向瑞士,加工后被运往亚洲。

  3.铍

  中国资源量占全球总量的1.8%,美国占全球的7.7%,欧盟占全球比重不足0.5%。中国铍产量不能满足需求,近年来铍产品进口量持续增长,2018年净进口铍金属10.4万吨,约相当于上年的7倍;美国铍产量可以满足其消费需求;欧盟主要国家铍资源短缺,至少有90%以上的原料依靠进口。

  4.锆

  中国、美国资源量均占全球总量的约0.7%,欧盟主要国家资源较少。中国锆对外依存度接近90%,锆矿进口量持续增加,进口主要来自澳大利亚、南非、美国等国家,其中美国进口量约占16.8%;美国锆矿产量可以满足本土消费需求,已成为锆出口大国;英国、法国、德国锆矿依赖进口,进口主要来自南非、澳大利亚、美国以及欧盟成员国内部。

  

  图10 中国、美国、欧盟铍和锆等矿产资源状况对比图

  

  图11 中国、美国、欧盟铍和锆等矿产资源供需状况对比图





来源:自然资源之声


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